Marktstruktur und Zukunftsaussichten für die Konsumgüter-Kontraktlogistik
Der Markt für Konsumgüterkontraktlogistik weist einen hohen Konzentrationsgrad von ca. 48 % auf. Von den 6,5 Mrd. € Marktvolumen entfallen im Moment 3,1 Mrd. € auf die zehn größten Anbieter, wobei eine weiter ansteigende Tendenz zur Konzentration erwartet wird.
Top 10"-Akteuere in der Konsumgüterkontraktlogistik
Rang | Unternehmen | Konsumgüterkontraktlogistik (in Mio. €) |
1 | MGL | 520 |
2 | Arvato Logistics | 500 |
3 | Alpha Managment | 385 |
4 | Kraftverkehr Nagel | 350 |
5 | Fiege | 340 |
6 | Dachser | 300 |
7 | Optimus | 188 |
8 | TNT Logistics | 180 |
9 | TTS | 152 |
10 | DHL Solutions | 150 |
Gesamtsumme | 3.065 |
Quelle: eigene Darstellung in Anl. an Klaus, P. / Kille, C. (2006a) S.125
Als derzeit umsatzstärkstes Unternehmen im Bereich der Konsumgüterkontraktlogistik gilt mit 520 Mio. € Umsatz (siehe Tabb.2) MGL (METRO Group Logistics) das logistische Service- und Kompetenz-Center innerhalb der METRO Group. Die MGL steuert weltweit die Warenströme der zur METRO Group gehörenden Unternehmen. Ein weiteres großes Unternehmen in diesem Logistikteilmarkt ist ARVATO LOGISTICS SERVICES, als Service-Gesellschaft des Bertelsmann-Konzerns.
„Die Konsumgüterlogistik ist insgesamt wegen der in Deutschland seit Jahren stagnierenden Konsumausgaben kein Wachstumsmarkt“, da die Umätze der Konsumgüterhersteller und Handelsunternehmen stagnieren, oder gar zurückgehen.“ Dies führt dazu, dass auch die Erlöse der Dienstleister, die im Konsumgütermarkt Kontraktlogistik anbieten geringer werden. Zudem besteht eine Tendenz der Handelskonzerne nicht nur die Versorgung der Einzelhandelsfilialen selbst zu übernehmen, sondern auch verstärkt die Warenströme von den Herstellern selbst zu organisieren. Trotz diesen eher ungünstigen Rahmenbedingungen können Logistikdienstleister das hohe Outsourcing-Potential nutzen und die erheblichen Anteile für sich gewinnen, die bisher von Konsumgüterherstellern und Handelsunternehmen in Eigenleistung durchgeführt werden. Da sehr viele Auftraggeber von logistischen Leistungen im Bereich der Konsumgüterkontraktlogistik ihre Aufträge mit der Forderung nach einem flächendeckenden Distributionsnetz verbinden, werden Anbieter mit einem nationalen Netzwerk einen Wettbewerbsvorteil haben.